黑猫今日懒洋洋地躺在司空清房间屋顶晒太阳，这世界的夏天快要结束了，前几日不停下雨，闷得牠闪亮的黑毛都快要发霉，黑猫决定今天什么事也不做，要晒到太阳下山为止。
黑猫已经活了很久，久到他自己都不记得自己是怎么出生的，但牠的记忆力很好，所有发生过的事都存在牠的脑中，有需要的时候找一下，记忆就会出现。黑猫现在不想去回忆他的出生，只是躺在屋顶上，看着凌思与司空清在院子中研究机器。
在黑猫长久的生命中，经歷过许多不同的世界，接触过许多不同的物种，这些物种当然包含人类，但除此之外，还有很多跟牠一样的神奇生物，只是黑猫所遇过的神奇生物中，从来没有人类。除了这个世界的小白犀，还有其他世界的黑狼神，黄金蛙、深海大章鱼、草菇精等等，许许多多非人类、会魔法的动植物，跟牠一样拥有奇妙的力量，在各自的世界存在着。
有些神奇生物会跟人类接触，成为人类的传说流传在世；有些则小心隐藏，不轻易现身在人类面前，并暗中对人类抱着恶意；但更多的神奇生物，视人类为底层物种，并不放在心上，漠不关心，毫不在意，不小心翻个浪，淹没个小邮轮，害死上百条人命，对牠们来说也不算什么大不了的事，就像人类吃鱼吃肉，偶尔踩死几隻蚂蚁，也不会在意一样。
黑猫是属于会跟人类接触的那种神奇生物，知晓的人类语言超过成千上万种，对人类世界的生活瞭若指掌，偶尔起了兴趣，就会跟看上眼的人类一起生活，直到他们短暂的生命逝去。不停地与不同人类分离，牠会难过却并不觉得寂寞，牠很清楚，人类这种生物，没有永恆的生命，决定与他们相伴时，牠早就知道人类会有离开的一天，这些短暂的生命，只是牠生活的调剂；时常有人觉得自己是养着猫作伴，然而事实上，却是牠让他们来服侍牠，陪着牠在这漫长的生命中打发时间。
黑猫曾经在黑狼神的世界遇过一个人类国王，这位国王，拥有人类世界至高无上的地位，什么都不缺，不愁生，就只好愁死，他一直很希望能永生不死，永远享受当前的生活，为此甚至倾全国之力去寻找永生的祕方。黑猫一直待在他的身边，看着他折腾别人，折腾自己，直到死亡降临，然后命人将自己做成木乃伊，埋在佈满机关的金字塔墓地中，期望有一天能復活，可惜他死后灵魂就被黑狼神带走了，黑狼神可不像牠这么好说话，国王的祖先早就将全国人民的灵魂都献祭给黑狼神，那个国家实际上是黑狼神的国度，依照黑狼神的规矩，国王的復活愿望应该到现在都还没有达成。
黑猫看着凌思与司空清，突然想到在很久以前遇过的这位国王，原来復活重生并不是每个人都期望的，真想让司空清去跟那位国王好好开解开解，牠知道司空清想找到小白犀将力量还回去。
凌思初次见到黑猫时，黑猫正忙着抓蝴蝶，不小心追到马路上，差点被车撞到，然后凌思衝了出去。其实凌思不衝出来黑猫也不会有事的，时间暂停、定身、瞬间移动，隔空取物等等，各种时空法术黑猫都会。但凌思衝出来了，还为此受了重伤无法活命，黑猫觉得这个人真是可爱又可怜，所以花了大把魔力，将凌思的灵魂移转到另一个时空的躯体上，希望能让他重新活下去，虽然后来事情发展没有牠预想的顺利，但这次牠决定了，会护住凌思得来不易的生命，不让自己花了那么多魔力，最终却白白浪费。
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司空清在院子研究探勘夷洲岛需要的机器，一边听着凌思的意见，一边实际操作试验。凌思在一旁看司空清忙碌地製作人力机器，随口插着话，心中却想着：「这世界没有电力真是不方便，可自己又真的不知道怎么做出电来，一开始工业革命是怎么出现的呢？好像是有个蒸汽火车，对了，没有电力可以烧煤炭產生蒸汽动力。」
凌思一想到这点马上告诉司空清，司空清觉得既然凌思的世界有这种东西，那他也可以试着做出来看看，只是两人都不懂原理，尝试做蒸汽动力机时，不像做人力机器那般顺利。
时间到了中秋，今日安王府在院子安排了简单的家宴，毛雨回到郊外的庄园，与父母妻儿团聚，王爷父子俩在王府院子摆桌吃饭，看着月亮聊着天，府中所有僕人与凌思也一起出席赏月，安王一直当凌思是司空清的小书僮，从没怀疑过司空清做出来的机器会与这小书僮有何关係，他只知道司空清最近研究遇到了瓶颈，今天依然闷闷不乐，安王不知怎么安慰他，随口就提了一句：「听说马宰相将唯一的女儿许给二皇子为妾了。」
「是吗？那贱人也算是得偿所愿，不容易呀。」司空清语气不善地讽刺道。
凌思整晚静静地在一旁喝酒，从头到尾不想参与司空清父子的话题，渐渐不胜酒力，提早告辞离开。司空清见凌思回房了，也跟着告退，不想继续谈马如依的事情，安王没想到只是提个马如依就把司空清赶回了房间，感到有点鬱闷，唤来总管继续陪他赏月喝酒。
司空清回到房间后发现凌思正在沐浴，本来想问他蒸汽动力的问题，时机似乎不太方便，急着在房间走了两圈，发现凌思还没出来。注意着浴房的情况，司空清觉得凌思也未免洗得太安静了，怎么没有水声传出来，心中感到不安，走进隔间的浴房一看，凌思竟然在浴池睡着了。司空清将凌思从水中抱了出来，擦了擦身子，包上一件袍子直接送到床上，随后自己也洗了个澡，换上乾净衣服上床。
躺在床上的司空清看着睡在身旁的凌思，脑中不停地想：「自己以前也是男女不忌，结婚生子只是为了有继承人，虽然比较常跟女人做，跟男的也不是没玩过，重生后一直对女人没什么兴趣，刚刚抱凌思上床时，手中的触感却让他蠢蠢欲动，他已经很久没有性衝动了，今晚突然有了慾望，还是对着已经睡在他床上快一年半的男孩，到底要不要下手……」
司空清犹豫了许久，决定再摸几下看看，说不定刚刚只是错觉。缓缓靠近凌思身边，拨开凌思身上，他刚才随意披掛的袍子，开始抚摸凌思细腻的肌肤，两隻手在凌思胸前两颗小珠又捏又弹，拨弄了几下。凌思醉得意识不清，完全不知道正在被人玩弄，下意识地哼了一声，司空清顿时觉得自己下身的欲望，愈来愈无法控制，更加大力气上下其手抚摸着凌思，肚子、腰、屁股，还有前方的蛋蛋与男根，司空清都摸了个彻底，最后整个人压到凌思身上，抓着凌思的手开始为自己服务。
抒发一次之后，司空清觉得依然没有满足，低下头看了凌思许久，发现凌思醉死了，完全没反应，慢慢俯身亲吻凌思的嘴角，「算了，今晚先放过你。」随后擦乾净身上的痕跡，重新将凌思的袍子穿好，抱着凌思睡了过去。
隔日凌思醒来，完全不知道昨晚在浴室睡着之后发生什么事，只觉得宿醉带来的头痛如此熟悉，转头看向门口，发现司空清正在和黑猫对峙。对峙中的一人一猫发现凌思醒来后，自动结束刚刚隐密的交谈。
司空清走进凌思的身边，问他感觉怎么样，是否又宿醉了，随后马上吩咐僕人将醒酒茶与餐点拿进来，凌思一句话都还来不及说，司空清就已经下好命令。凌思觉得司空清好像有点心事，一副欲言又止的模样；黑猫则摇着尾巴在一旁盯着他们，一副看好戏的模样。
司空清今天一早起来就被黑猫堵在门口，问他对凌思想怎么样，司空清根本还没思考好他对凌思的感情，他只觉得凌思是他的人，想怎么样就怎么样，这黑猫也太多管间事。黑猫见他这态度，凉凉地回了一句：「如果凌思又自杀你可别后悔喔。」如果不是牠现在魔力不够将凌思的灵魂带走，牠真懒得多管人类这种感情间事。
司空清被黑猫一提醒才想起来，前世凌思就受不了当男宠的生活，觉得那是屈辱，今生自己对他是想救人救到底的，怎么能像朱英一样伤害他；可是他现在对凌思有慾望，该怎么做才能让凌思接受他？
思考了许久，司空清靠近凌思一步，骤然抓住他的手，盯着凌思的双眼。凌思被他看得头皮发麻，手也被抓得发麻后，才听到司空清开口说：「本大爷想永远照顾你，你觉得如何？你愿不愿意…愿不愿意…把自己交给我？」
凌思一听，这话怎么好像求婚的台词？司空清跟黑猫发生了什么事？这是他们的恶作剧吗？吓呆了一会儿，凌思开口道：「我愿意。」这应该是他们想听的吧？想玩求婚游戏吗？他陪他们玩一下好了。
司空清一听到凌思的回答，当下松了一口气，看来凌思对他也有那种感情，难怪他愿意这么一直待在他身边，自己果然不是一厢情愿，然后就握着凌思的手不知道要说什么了。黑猫见凌思痛快地回答愿意，觉得真是儿大不中留，自己果然是多管间事，吼叫道：「喵的，既然愿意就亲下去呀，你们要握到什么时候才结束。」说完就离开了房间，找小花玩去了。
司空清被黑猫一吼才回神，抱着凌思拥吻起来。凌思没想到这游戏玩这么真，竟然真的亲下去，他两辈子的初吻阿。